Руководителем МИ-6 после убийства адмирала Хью Синклера был назначен руководить его заместитель Клод Денси, по предложению которого в структуре службы было организовано управление нелегальной разведки «Z» и членом Лондонской контрольной секции. Он начал свою карьеру в разведке в 1900 году.
Еще будучи главой резидентуры в Риме, Дэнси отметил несколько серьёзных недостатков в работе МИ-6:
Адмирал в отставке Хью Синклер, глава агентства, был «полубезумным параноиком, который предпочитал общаться со своими людьми исключительно с помощью сообщений, оставляемых в запертом ящике, — и только его не менее полубезумная сестра знала комбинацию от него».
У МИ-6 не было никакой информации о Европе, которая вот-вот должна была вступить во Вторую мировую войну. Бюджет был значительно урезан, поэтому в агентстве работали отставные военные с пенсиями, которые получали мало или вообще не получали зарплату, что приводило к некомпетентности и отсутствию мотивации. Даже самый простой таксист знал, что глава операций МИ-6 в любом городе всегда был сотрудником паспортного контроля, что было дипломатическим прикрытием Дэнси в качестве офицера СИС в британском посольстве.
«МИ-6 использовала это прикрытие годами». В результате прикрытие давно было раскрыто, но никто ничего не предпринимал.
Помня об этом, Дэнси в значительной степени полагался на свои связи с американцами и промышленниками, поскольку считал, что бизнесмены знают о сборе разведданных больше, чем сотрудники МИ-6. Они были сосредоточены на конечном результате, игнорировали мелкие предрассудки и стремление получить выгоду, которые в то время были характерны для системы, много путешествовали за свой счёт, имели тесные связи с другими иностранными бизнесменами и были экспертами в своих областях.
В конце концов Дэнси убедился, что то, что он видел, было катастрофой, которая вот-вот случится, поэтому он создал параллельную структуру МИ-6, скрытую теневую сеть, которая могла бы взять на себя управление, когда произойдёт неизбежное.
большинство набранных им сотрудников занимались этим ради острых ощущений от шпионажа. Им не разрешалось идти на экстремальный риск, что-либо записывать, фотографировать или носить шпионское оборудование. Александр Корда использовал свою компанию London Films в качестве предлога для посещения неблагополучных районов под предлогом «поиска мест для съёмок». Эти бизнесмены и журналисты использовали свои собственные удостоверения в качестве прикрытия.
